De l’enquête au financement
Cinq étapes, maîtrisées.
Chaque dossier suit la même discipline, de l’enquête confidentielle au financement. Un interlocuteur unique en répond, de la première prise de contact jusqu’au terme de la facilité.
| — | Étape | Ce qui se passe | Délai |
|---|---|---|---|
| 01 | Prise de contact confidentielle | Vous communiquez l’émetteur, le code et la taille de la position sous NDA ; aucune information privilégiée n’est échangée.Nous ouvrons sous accord de confidentialité mutuel et ne recueillons que les grandes lignes de la position et du besoin de financement. Le cabinet prête en tant que principal, sur son propre bilan : ni courtage, ni syndication, ni tiers à satisfaire. | Jour 0 |
| 02 | Conditions indicatives | Une structure préliminaire précisant le dimensionnement et l’économie générale, généralement sous un à deux jours ouvrés.Nous remettons une lettre de conditions indicatives calibrée sur le titre, la place de cotation et l’emploi des fonds. C’est un point de départ à affiner selon vos objectifs, non une grille tarifaire ni un engagement ferme. | 1 à 2 jours ouvrés |
| 03 | Structuration et diligences | KYC et LAB-FT, revue du titre et du marché, modalités de recours et engagements sont traités en parallèle.Nous menons la vérification de la contrepartie et l’origine des fonds tout en examinant la liquidité, le flottant, les périodes de blocage et les obligations de déclaration. Recours, appels de marge et clauses d’événements sont arrêtés pour que la facilité épouse la position. | En parallèle |
| 04 | Documentation et conservation | Les actes institutionnels sont signés et les titres nantis sont placés chez un dépositaire qualifié, dans un cadre séparé.Les conditions sont formalisées sous documentation institutionnelle, avec le conseil de votre choix. Les titres sont conservés chez un dépositaire qualifié dans une structure isolée du risque de faillite, et votre propriété économique des actions est préservée. | À la signature |
| 05 | Financement et suivi | Les fonds sont libérés selon le calendrier convenu, un interlocuteur unique en répondant tout au long de la facilité.Le capital est déployé une fois les conditions réunies, sans chaîne commerciale entre vous et le décideur. Le principal qui a structuré le prêt en assure le suivi jusqu’à l’échéance, y compris reconductions, libérations ou restructurations. | Au financement |
Préparation
Préparation
Ce qu’il nous faut.
- L’émetteur, le code du titre et la place de cotation
- La taille de la position, ainsi que tout blocage, restriction ou statut de partie liée
- Les documents d’identité et de KYC du détenteur et des personnes le contrôlant
- L’origine des fonds et l’origine du patrimoine
- L’emploi prévu des fonds et le calendrier
- Les coordonnées de vos conseils juridique, fiscal et comptable
- Tout nantissement, financement ou charge existant sur les actions
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